Votre patrimoine est à portée de main
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible »
Antoine de Saint-Exupéry
Une solution pour chaque projet
Une expertise à votre service
Derrière chaque patrimoine se cache des histoires et projets de vie.
L’humain est donc au cœur de la stratégie patrimoniale.
Quelque soit votre profil et vos objectifs, une solution adaptée vous attend.
Vous êtes un particulier
Vous êtes le fruit de votre patrimoine, un accompagnement sur-mesure vous aidera à répondre à ces 4 questions :
- Comment se constituer un patrimoine ?
- Comment transmettre mon patrimoine ?
- Comment trouver une meilleure rentabilité ?
- Comment me prévenir des risques ?
Vous êtes un professionnel
Que vous soyez artisan ou patron d'une structure, optimisez votre patrimoine en optant pour la meilleure stratégie.
- Comment protéger son patrimoine ?
- Comment anticiper la transmission de mon entreprise ?
- Quelle stratégie fiscale pour une meilleure rentabilité ?
- Comment prévenir les risques pour moi et mon entreprise ?
La découverte
Vous connaître est essentiel.
Un premier rendez-vous permettra de comprendre votre projet, vos objectifs ainsi que votre patrimoine. Ces échanges strictement confidentiels constituent une base d’information sur laquelle un audit sera effectué.
La stratégie
Après étude de votre dossier, un rapport de conseils est constitué. Il répond à l’ensemble de vos objectifs et présente les différentes stratégies possibles de gestion patrimoniale. Parlons ensemble de ce qui vous convient le mieux avant de vous lancer!
Le suivi
Un véritable accompagnement sur le long terme. Une fois votre stratégie validée, votre conseiller se charge de la mise en place, des reporting et des évolutions de votre patrimoine. Par sa disponibilité et flexibilité, soyez serein dans le pilotage de votre patrimoine.
Quelque soit votre localisation, mon accompagnement sera adapté en présentiel comme en visio-conférence.
Mes expertises au service de votre performance
L' épargne financière
Bénéficiez d’une gamme exclusive de contrats d’assurance vie prestige, d’une offre complète de contrats de capitalisation, PEA et solutions retraites pour répondre à tous vos objectifs patrimoniaux. Possibilité de diversifier en choisissant différentes unités de comptes immobilières comme par exemple les SCI, SCPI.
Le financement
Découvrez le Financement de produits immobiliers en Résidence Principale ou Secondaire, en Locatif comme par exemple PINEL, LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel), Nue-Propriété, Déficit Foncier… mais également le financement de SCPI ou le rachat et regroupement de crédits immobiliers.
L'épargne immobilière
Optez pour une offre SCPI compétitive et globale vous donnant accès à l’ensemble des segments de l’immobilier professionnel (bureau, commerce, santé et éducation).
La prévoyance
Réalisez un diagnostic prévoyance personnalisé, que vous soyez particulier ou professionnel, permet d’analyser vos différents contrats et vérifier si vos garanties sont adaptées à vos besoins.
La fiscalité
Soyez optimal et efficace en ayant un large accès aux dispositifs fiscaux. Ces derniers s’appuient sur une offre en capital investissement, en Girardin industriel et agricol ainsi qu’en SCPI fiscale (Pinel, Malraux, déficit foncier).
Laurent Duri
votre conseiller indépendant patrimonial
Depuis 2020 j’accompagne de nombreux clients dans leur gestion patrimoniale. Une volonté assumée d’être au plus près des besoins de chacun de vous et de proposer des solutions d’investissement les plus adaptées.
Avec plus de 20 ans d’expérience en tant que conseiller financier dans le secteur bancaire et un master en gestion de patrimoine, j’ai à cœur d’accompagner la création ou la transmission de votre patrimoine, quel qu’en soit le montant.
Je vous guide tout le long de votre projet en recherchant des solutions justes et efficaces tout en étant centré sur une relation saine et humaine.
Pour répondre à tous ces objectifs, je m’appuie sur un réseau de membres indépendants (Prodémial) qui m’apporte plus de 25 ans d’expertise avec une gamme riche en stratégies et produits haut de gamme.
Votre challenge financier est aussi le mien, relevons le ensemble !
C'est eux qui le disent
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Apportez votre pierre à l’édifice en étant un levier pour votre entourage proche ou professionnel. En étant contributeur, vous bénéficiez d’une rétrocession sur mes honoraires.
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